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工程機械全面復蘇,挖掘機高景氣明年仍將持續
  • 作者: 管理員
  • 日期: 2017-12-14
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  挖掘機銷售全年倍增幾成定局,行業高景氣明年仍將持續(東吳證券


  據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據,2017年11月份挖掘機銷售13822臺,同比增長107%,1~11月累計銷量126297臺,累計同比增長99%。東吳證券指出,這是2017年四月份以來最好銷量,為近三月以來的首次銷量翻倍。本次銷售增速是基于供求關系的合理回升,是存量市場的理性發展。2017年1~11月挖掘機累計銷量已將超過2015、2016兩年全年銷量之和(12.67萬臺)。考慮因季節因素導致12月份增速回落的可能,東吳證券預測12月增速約100%,2017全年有望實現同比增速100%,全年實現14萬臺的銷量。



  東吳證券認為,當前挖掘機銷量與國內市場形勢是相匹配的,周期上行趨勢和宏觀經濟聯系緊密。考慮到2017年高基數效應,行業增幅未來將逐步下滑。未來三年,挖掘機市場總體將保持平穩震蕩趨勢,預計2018~2020年銷量在13萬臺上下波動。


  具體品牌而言,11月三一重工銷量3099臺,同比增長118.86%,環比增22.98%。本年已實現共計七個月份單月銷量翻番業績。1~11月累計銷量27962臺,累計同比增長121.76%。就市場份額而言,三一重工銷量居首,單月市場份額占22.42%;卡特彼勒單月銷量1835臺,市占率13.28%,徐工銷量1205臺,占8.72%。三一重工作為國產挖機龍頭,單月銷量超過二、三名之和,體現挖機市場的高集中度。三一重工作為龍頭,具有較大的技術優勢、產品優勢和服務優勢。



  近年來,國產挖機異軍突起,以得天獨厚的銷售、服務及產品性價比,成功占據國內市場半壁江山。2017年11月份,國產、日系、韓系、歐美挖機市占率分別為50.21%、20.57%、11.71%、17.51%。日系和歐美系品牌市占率持續下降,市場份額被國產品牌、韓系品牌消化。



  在2016年同期高基數影響下,2017年11月單月國內銷量同比增速依然達107.4%,體現本輪工程機械復蘇的強勁動力。東吳證券預計2017年全年挖機銷量將取得同比100%的增速,持續首推龍頭三一重工和核心零部件供應商恒立液壓。


  無人駕駛快速駛來,這些個股帶著你駛向未來(華金證券)


  無人駕駛汽車作為汽車智能化、網聯化的織極目標,有望成為人工智能率先規模化落地的應用。隨著傳感器和人工智能技術的逐漸成熟,智能駕駛有望從“概念化”進入“實用化”階段,2020年已經成為無人駕駛產品落地的重要時間節點。



  華金證券指出,無人駕駛技術的研發熱潮促使科技企業、車企紛紛入局,領域內巨頭攢動,創業公司蜂起,是產業發展的關鍵驅動力。各國也都在積極制定自動駕駛普及路線圖,放寬無人駕駛汽車相關法律法規;我國相繼出臺《中國制造2025》、《節能不新能源汽車技術路線圖》等政策文件,推動國內智能網聯汽車產業快速發展。



  華金證券認為,傳感器融合趨勢明顯,三大主流傳感器將率先受益,攝像頭地位穩固,將持續快速發展;激光雷達成本大降,產業蓄勢待發;毫米波雷達技術成熟,市場增量空間大。高精度地圖、定位,V2X產業市場起步,具備中長期投資價值。決策領域AI算法融合,不斷提升終端計算能力需求,終端AI芯片產業發展進入加速期,核心算法提供商將持續受益,具備中長期投資價值。


  從商業模式看,無人駕駛汽車推向市場將以“賣產品”或“提供服務”兩種形式出現,“提供服務”將是主流業務模式。商業化將遵循從低速到高速、封閉到開放的路線走,逐步代替傳統車輛。無人駕駛整合汽車共享,將提升汽車共享服務層次,構建交通共享網絡,提升城市交通效率。未來隨著無人駕駛的普及,商業開發上的價值將逐步體現,帶動泛汽車行業潛在價值轉移。


  華金證券重點推薦的公司包括千方科技(002373.SZ)、索菱股份(002766.SZ)、四維圖新(002405.SZ)、中科創達(300496.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、路暢科技(002813.SZ)等。


  BIM領域首個細則性國標出臺,建筑軟件業獲全新盈利增長點(安信證券)


  住建部官網披露,由住建部批準的BIM(建筑信息模型,Building Information Modeling)領域首份細則性國家標準《建筑信息模型施工應用標準》將自2018年1月1日起開始實施。BIM技術以建筑工程項目的各項相關信息數據作為基礎建立起3D模型,通過數字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息,在建筑的全生命周期內實現信息的共享和傳遞。BIM技術順應了行業由粗放走向精細的大趨勢,將引領建筑業信息化發展的革命。



  中金公司指出,中國建筑業信息化投入不足,隨著利潤率持續下降,建筑企業必須借助信息化提升效率。據行業巨頭Autodesk統計,利用BIM技術可減少50%~70%的信息請求,縮短5%~10%的施工周期,減少20%~25%的各專業協調時間,企業通過使用BIM技術可以實現明顯的“降本+增效”。



  然而,我國目前BIM產業的“割裂性”較為明顯,并未在建筑全生命周期內大規模地實施應用。安信證券表示,國內BIM行業滲透率較低的主要原因之一就是因為建筑信息模型標準體系與標準的缺失,由于缺乏全行業的標準語義和信息交換標準,使得BIM在行業內的使用價值大打折扣。



  作為第一份細則性國標,實施在即的《建筑信息模型施工應用標準》主要面向施工和監理環節,具有較強的實操性。BIM國家標準,尤其是細則性國標的陸續出臺為BIM的大范圍推廣和全生命周期應用逐步掃清了障礙,行業也有望自此走向規范、健康、快速發展的道路,邁向新紀元。


  東方財富證券指出,在建筑行業信息化滲透率低下的大背景下,建筑軟件行業利用自身優勢提升建筑行業整體信息化水平將成為收入的主要增長點。重點推薦建筑信息化龍頭、國內BIM產業的重要推動者廣聯達以及輸變電BIM設計領導企業恒華科技。(本文來源:第一財經日報)


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